Vous souhaitez :
Je vous propose un accompagnement stratégique, personnalisé et conforme aux réglementations en vigueur.
Conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en investissement indépendante, j’interviens auprès des particuliers, des entrepreneurs et des familles qui souhaitent sécuriser, optimiser et préparer leur avenir financier.
Mon rôle est d’analyser votre situation, comprendre vos objectifs, poser un cadre clair, puis construire un plan d’action solide. Adapté à votre situation personnelle, professionnelle, familiale et financière.
Je vous accompagne dans :
Parce qu’un bon conseil commence par une écoute attentive, je vous propose un premier rendez-vous offert, confidentiel et sans engagement.
Ce temps d’échange vous permet de poser vos questions, évoquer vos projets et de repartir avec des premières pistes concrètes.
Attentivement, avec une écoute bienveillante, dans un cadre chaleureux, je vous aide à clarifier vos objectifs et vos projets pour construire un avenir à la hauteur de vos aspirations.
Je m’engage à vous recevoir dans un cadre professionnel, réglementé, protégé par le secret professionnel.
Chaque échange se déroule dans un climat de confiance, propice à la réflexion et à la prise de décision.
Je suis Catherine Marchal, votre conseillère en gestion de patrimoine et en investissement financier à Bordeaux.
Un accompagnement sur mesure pour structurer, optimiser et transmettre votre patrimoine en toute sérénité. Un suivi personnalisé pour des finances en pleine santé.